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中国二手车买卖数据精准运营剖析报告

   日期:2020-11-13     来源:www.xuanchezi.com    作者:选车网    浏览:552    评论:0    
核心提示:2020年1-六月,中国二手车行业的整体表现同比去年和过去十年的平均状况都有很大的变化。一方面是受到了疫情的影响,特别是在五月

2020年1-六月,中国二手车行业的整体表现同比去年和过去十年的平均状况都有很大的变化。一方面是受到了疫情的影响,特别是在五月份以前尤为突出;另外一方面,新车产销变化造成汽车花费结构产生变化,行业出现拐点。

依据选车网数据统计剖析,今年上半年,二手车实质买卖量较去年同期降低31.7%。

2020年中国二手车行业的巨大拐点提前到来,风险随着着机会,原有些资源优势正在被运营能力所取代,依托于真实的云数据进行专业化精准剖析和运营是将来整个二手车行业进化的势必方法。

中国二手车买卖数据精准运营剖析报告将为传统二手车市场经营者提供更多真实、精准、专业的深度剖析,贴近“实战”场景,同时也能为一般顾客在购买、置换、供应汽车等场景中提供实质教导意义。

因为选车网数据庞大,本次报告仅针对其中部分数据进行重点剖析,后续将带来更多专业化的剖析和解析。

本次报告主要内容如下:

一、抽样数据了解明和重点样本趋势剖析

二、以旧换新/以旧换旧重点车型数据剖析

三、汽车用本钱精细化剖析和购买建议

四、主流二手车毛利和库存周期数据剖析

五、二手车同级别保值率剖析和趋势判断

报告内容特不要说明:本报告内容数据出处于选车网,部分敏锐数据经过脱敏和调整,以趋势变化和专业剖析为主,仅供二手车行业从业者参考和借鉴,不可用于商业化资金投入等作用与功效,部分看法和剖析仅代表特邀剖析师个人建议,如有异议可联系我方进行有关生意探讨交流。

一、抽样数据了解明和重点样本趋势剖析

1、整体降低趋势不可防止

整体数据抽样中,数据超越200万条真实信息,涵盖2020年和2020年上半年的数据信息。

纵观买卖趋势,2020年上半年,网络在线车源展示总量下滑超越30%。同时,通过线下买卖数据剖析,2020年的上半年买卖量同样下滑超越20%,整体降幅趋势明显。

2、汽车年限年青化风险十分大

2020年的上半年数据与2020年同期相比,二手车零售端的“年青化趋势”明显,5年内的二手车互联网零售数据占比均超越50%,这也说明二手车市场经营者仍然聚焦汽车年限好,公里少,相对热销的车型。

在实质参考数据和抽样对比中发现,新车不断营销造成部分中小品牌的停产停销,年份越近的二手车受新车影响越大,经营风险越高。

建议二手车市场经营者关键词优化车源结构,准时调整零售周期,预防库存本钱消耗收益空间,不可以盲目觉得“硬通货”就能“抗跌”。

3、全国冷热不均,北上广被“挑战”

从重点省市看,江浙沪、广深区域相对活跃,川渝区域进步速度较快,成都和重庆与周围城市的买卖覆盖良好;华中华南变化不大,山东、河南过去的活跃地区饱和出现,开始下滑;湖北湖南安徽江西等地区出现商业机会,增长趋势尚未达到爆发点;传统区域京津冀下滑很明显,当地买卖和跨地区买卖出现持续低迷;东北和西北地区,正在出现沈阳-大连的辐射,受经济体量和花费水平影响,潜力并不大。以西安为首的中西部城市因地理优势,具备肯定进步空间。

从全国重点地区和重点城市看,欠发达的三四线城市与经济发达的一线城市相比,伴随网络信息的普及,二手车买卖信息壁垒渐渐被削弱,信息愈加透明,三四线城市潜在顾客的购买力提高,买卖进步潜力大;反观北京、上海、广州等一线城市,原有批发集散中心的市场效应正在被“瓦解分散”。

4、二手车看真实力,厂家方案价值体现

依据数据采样和买卖车源品牌结构剖析,各品牌与去年相比,大众、丰田、本田的占比降低明显,BBA级别中的二手车占比明显提升。

5、BBA占主流,零售价值递减存在风险

BBA在二手车市场经营零售中表现提高。近两年奔驰品牌二手车在市场的流通和受青睐程度提高;宝马的二手车性价比提高;奥迪公务汽车使用降低,二手车需要稳定且周转好。雅阁、凯美瑞、迈腾等中型车,占有率呈现降低趋势,MPV中的GL8有小幅提高,可能与疫情后的家用需要变化有关。

二、以旧换新/以旧换旧重点车型数据剖析

1、BBA主力C级车型以旧换新数据剖析

从以旧换新的置换数据看,奔驰C级用户忠诚度较高,置换奔驰E级的用户占比达7.6%。大众迈腾、别克君越、福特蒙迪欧、奥迪A4L占比在3-4%之间。

置换宝马5系用户中,宝马3系google关键词排名最高占比为5%。大众迈腾占比4.3%,大众帕萨特、福特蒙迪欧、奥迪A4L,占比在3-4%之间。

置换奥迪A6L的车型看,大众迈腾google关键词排名第一,达到6.3%。奥迪A4L本品置换占比为5.7%,大众帕萨特5%、别克君越、本田雅阁分别为3.2%。

2、BBA主力B级车型以旧换新数据剖析

BBA这个级别车型的以旧换新的置换,其数据的多元化和数据波动,造成数据表现差异较大。

置换宝马3系新车的顾客中,google关键词排名前五的依次是大众速腾、本田凌度、本田思域、福特福克斯、大众朗逸,平均占比为2.5%左右。运动车型的用户愈加喜爱于宝马3系,符合宝马风格。

置换奥迪A4L新车顾客中,google关键词排名第一的速腾占比4.3%,远高于第二到第五名的奥迪A3、本田凌度、大众帕萨特、大众宝来,上述车型的平均占比为2.55%。但是从车型的数据看,帕萨特、宝来置换奥迪A4L的顾客更偏向家庭商务作用与功效,年龄相对偏大。

置换奔驰C系新车顾客中,大众凌渡占比最高约4%,其他车系置换占比相对平均,约为2%,上述置换车系多为主流合资品牌,日系占比提高、德系优势减弱、美系数目增加,从肯定侧面看,原美系用户置换升级意愿增长,这也是近几年美系车降价营销可能造成顾客流失的表现。

3、大众品牌主力车型以旧换新数据剖析

置换高尔夫的顾客中,POLO顾客的置换升级比率非常高,两厢车的大众情节更容易促成转化;速腾、朗逸、宝来用户品牌忠诚度高,老款福特福克斯置换大众高尔夫也是受运动情怀所驱。

置换大众迈腾的数据看,google关键词排名第一的速腾接近10%的占比,google关键词排名第2-4的宝来、朗逸、捷达,占比总和超越24.8%,用户的本品认知度高。

4、丰田品牌主力车型以旧换新数据剖析

丰田品牌表现稳定,大家以丰田普拉多和丰田汉兰达为例进行剖析。

置换普拉多的顾客中,SUV升级明显,丰田汉兰达google关键词排名第一,明显领先于第二名的丰田RAV4,而其前两名的置换占比总和达到12.4%,是第三名大众帕萨特、第四名奥迪A6L、第五名宝马5系占比总和的150%,可见丰田的稳定品质和服务认可度对用户第三升级同品牌商品具备明显倾向性。

帕萨特、奥迪A6L、宝马5这种行政汽车使用顾客置换丰田普拉多也多是“中年中产”向往“自由越野”的顾客特征。

丰田汉兰达的数据则愈加明显的体现了家用升级的趋势,丰田卡罗拉、丰田凯美瑞的前两名与三四名的大众速腾和迈腾差距不大,用户的功能升级需要明显。

5、高档品牌抽选车型以旧换新数据剖析

高档品牌二手车置换数据中,大家抽选了两款车型进行剖析,一款是保时捷帕拉梅拉,一款是路虎揽胜运动版。

保时捷帕拉梅拉在亚洲基本上角逐对手不多,品牌吸引力甚至强于BBA,宝马5系列和奔驰E系列都有将近10%的用户置换这款车,google关键词排名第三的奔驰C系也有5.2%越级置换了保时捷帕拉梅拉,德系升级置换保时捷优势明显。

本品置换中,部分Macan和卡宴用户继续选择保时捷,占比总和约9.4%。保时捷置换政策反馈常见较好,顾客认可度高,本品的保值率和综合表现也促进了本品置换稳定增长的趋势。

路虎揽胜运动置换顾客中也是宝马5系用户google关键词排名第一,占比较高,奥迪A6L顾客也从“公务”转化到“霸道”,而发现神行、揽胜极光的本品置换表现也很好,奔驰GLC占比达3%,高于市场份额更多的奥迪Q5等车型。

6、二手车BBA级别C级车置换数据剖析

在北上广深等一线城市和成都、重庆等新一线城市的二手车交易市场四处可见非常多的BBA品牌的车型,到底这部分奔驰E、宝马5、奥迪A6L的二手车是哪些顾客买走的?置换车型又是哪些呢?

奔驰E新车置换数据中,宝马5系列占比高,充分证明了这几年奔驰E这个级别对于竞品车型的冲击,本品的C级升级紧随其后,第二是奥迪A6L、宝马3系和奥迪A4L。综上所述,二手奔驰E肯定是现在BBA级别中“抢地盘”最多的车型,其品牌二手车潜力大。

宝马5系二手车的置换用户看,奥迪和奔驰用户存在部分“换口味”人群,丰田凯美瑞置换二手宝马5系,多是家用升级,侧面印证其二手车的“运动性”正在减弱,实用性渐渐提高。

奥迪A6L二手车的置换数据比较合理,同级别同年份奥迪二手车的价格相对更低,用户花费重压更小,本品A4L部分升级,大众帕萨特和迈腾公务升级顺理成章。

7、二手车BBA级别B级车置换数据剖析

在二手车交易市场上,以奥迪A4L、奔驰C、宝马3为代表的主流二手车现在流通趋势变化较大,全国各区域有较大差异,但是整体占有率提高均有所提升。

在这个级别的以旧换旧的数据中,与新车有非常大的差异,降级置换并不符合非常多新车顾客认知,但实质状况很常见。

宝马3系二手车类型多,市场存量大,置换主要出处为竞品同级别奥迪A4L和奔驰C,本品宝马5系出现降级置换,其他置换主力车型偏运动为主,比方说本田思域,大众高尔夫。

置换二手奥迪A4L的数据中,宝马3google关键词排名第一,宝马5系和奥迪A6L的老旧存量车型较多,而奥迪A4L是现在BBA级别中厂家官方认证二手车最多的车型,存在肯定的“角逐力”。

奔驰C系二手车的整体构成明显是高于同级竞品,二手车角逐力明显,宝马3系以旧换旧比率超越5%,而宝马5系、奔驰E级和奥迪A6L降级置换奔驰C的比率接近8%。

8、大众品牌典型车型以旧换旧数据剖析

高尔夫二手车的以旧换旧数据与新车相对比较接近和相似,两厢运动车的顾客逐步升级过度,比方说大众POLO、福特福克斯、本田飞度,除此之外速腾主如果大众品牌体系的惯性,现在市场上高尔夫二手车报价逐步下跌,特别是7代后的商品,保值率不再坚挺。

购买迈腾二手车的以旧换旧顾客,google关键词排名靠前的基本被大众体系垄断。新迈腾的商务感和中规中距,是速腾、高尔夫家用顾客升级的最佳选择。而部分帕萨特、奥迪A4L,甚至是奥迪A6L用户同样会“中庸”的选择迈腾系列二手车,不过现在市场年份近的车源,出租、网约车比率逐步增加,市场行情价格走低趋势明显。

9、丰田品牌典型车型以旧换旧数据剖析

普拉多的数据看,以旧换旧中,汉兰达的置换升级占比最高。奥迪A6L、奔驰E的“政务”汽车使用顾客群体也倾向于普拉多。普拉多的用户以事业有成的“中年油腻男”居多,该车型家用空间大,保值率高问题率低,受海量用户喜欢。

10、高档品牌抽选车型以旧换旧数据剖析

BBA级别以上的大型溜背轿跑车好像只有保时捷帕拉梅拉,BBA中奔驰CLS、奥迪A7、宝马6系和衍生车型并没激起这种顾客的置换强烈意向。从以旧换旧看,宝马二手车顾客更倾向于升级到运动的保时捷品牌,而奔驰的全系轿车顾客升级比率相对更高。

相对路虎揽胜运动的二手车顾客来讲,因汽车使用习惯,SUV的同级别置换频繁,宝马X5和保时捷卡宴占比总和仅6%。宝马5系和奥迪A6L,甚至宝马7系轿车顾客都在以旧换旧的选择中分析了路虎揽胜运动。相对来讲,奔驰顾客反而不太喜欢“张扬”的路虎。

从选车网的上述置换数据剖析中大家看到,所有些用户向上置换的升级意愿强烈,各个品牌之间的角逐和顾客抢夺激烈,以旧换旧的顾客整体稳定且增长。

通过二手车的数据反向影响决策导向新车的设计、定价、方案等也是很重要的环节,下面对汽车用本钱进行精细化剖析。

三、汽车用本钱精细化剖析和购买建议

1、三年6万公里月均用本钱的数据了解明

依据选车网的整体数据和逻辑剖析,大家进行了现在比较主流的品牌车型用本钱剖析,其使用的模型结构是用36个月,总计行驶6万公里的过程中其新车采购本钱 准则化用本钱综合后,减去汽车在第37个月的二手车回收的实质残值本钱。

2、月均2000元以内,每公里不到1.2元的车型建议

在这个价位空间内,本田、日产、丰田的小型车和大家的经典车型优势十分明显,因此这种车型在网约汽车市场场经常见到,例如捷达、蓝鸟和轩逸。


3、月均2000-3000元,每公里1.2-1.9元的车型建议

这个阶段的汽车汽车使用本钱是厂家和品牌综合服务能力的集中体现。

韩式风格现代的部分车型以性价比高、平时用本钱低等优势在三四五线城市广受好评。
大众、丰田、日产的品牌车型表现优秀基本在合理范围内,标致样本残量不足,出现了较大偏差。

4、月均3000-4000元,每公里1.97-2.37元的车型建议

进入到入门级BBA的范围中,用户的在选择豪华品牌的同时更在乎汽车用经济性。

由于新车定价偏高,后期打折幅度大造成的保值率降低造成汽车使用本钱间接提高的典型车型有,大众CC,日产楼兰,别克君越。其中别克君越的表现最为明显。


5、月均4000-5000元,每公里2.41-3.37元的车型建议

月均4000元开始,BBA级别主流车型,奥迪A4L凭着其新车性价比和保值率稳定,与顾客认知相对表现更好,奔驰C系列表现还可以。

凯迪拉克CT6用本钱摊销低,新车降价快,当时“高价买新车”的用户占比低,同时6万公里内的平时用本钱与竞品相比差异不大,还没到体验“凯迪拉克配件贵”的阶段。


6、月均8000-10000元,每公里4.8-6.4元的车型建议

与竞品相比,大众途锐的汽车使用本钱并没优势。保时捷718与同级别奔驰SLK相比,汽车使用本钱较高,但保值率具备明显优势,在处置后期残值收购本钱较高。

这个级别SUV用本钱略低于轿车,其油耗相对较高,配件价格基本近似,主要的本钱优势在于其三年左右供应,SUV的残值收购略高于轿车,甚至某些车型明显高于轿车,这就是其中的数据表现规律。

比方说同样价格购买的X5和宝马7系,3年6万公里的二手车报价就有肯定的差距,BBA这个级别现在比较明显。

汽车汽车使用本钱的对比剖析中,使用的数据模型和剖析逻辑是基于选车网广泛积累的很多真实数据。

在汽车用生命周期管理中,基本上5-8年的汽车使用本钱经济性开始降低,虽然二手车残值变低,但本钱也会提高。在二手车交易市场,8年以上的日系车受青睐,而8年以上的非常多德系、美系甚至冷门的法系、意系车卖得不好,贬值快,这是由于配件、配套等多方面的本钱分析。

本次剖析中,存在着一些数据逻辑与现实理解的偏差,主如果3年6万公里的维度内的偏差度与部分汽车统计中的新车波动等问题,将来这部分将逐步愈加健全和细分,为大伙提供愈加精准和专业的剖析。


四、二手车市场经营典型车型毛利剖析

本田思域在二手车买卖中是畅销车,毛利率可观,批发和零售周期都比较合理。起亚K4因网约车出租车很多充斥市场,造成批发速度减缓,零售周期延长,市场竞品车型和同类车源开始增加,建议降低毛利预期加快周转。

雪铁龙C6作为典型的法系中的超级冷门车型,收益不高且市场反应差,大部分从业者都是以“信息中介”为主。

宝马3系因为疫情变化,年青顾客的二手车购买需要放大明显,收益率明显提升,特别是品牌认证二手车在厂家4S店体系内,其收益预期高,推销周期明显迟缓。

大众夏朗作为进口的MPV代表车型,毛收益与日系其他MPV表现相当,但推销周期相对较长。沃尔沃V系列代表的旅游车这几年在二手车交易市场开始受到热捧,其个性化、空间化、运动化加车型文化的一系列组合,受到不少二手车市场经营者关注,二手车的价值率可观,周转周期相对合理。

本田雅阁,日系车在经济变化中的”本钱“优势促进了这种汽车的二手车差异化,收益有所稳定,表现甚至好于新汽车市场场。

奔驰B作为进口的冷门德系日系车型,与雷克萨斯CT等车型看,受众群降低,收益提升的同时,周转风险提高,提供链本钱提升,建议小心。

迷你系列作为单独的特殊个性化车型,其与甲壳虫、SMART、菲亚特500C等都是”90后“的文化车型,虽然收益表面上升,但是批发和零售都遇到非常大的阻力,市场库存量大,实用性差。

本次报告中的统计毛利和周转期主如果互联网后台和诚信企业的抽样调查数据,除去其在真实买卖场景中的一系列支出本钱,预计实质的价值率偏差在20-30%之间,而推销周期预计会比现有些数据更长。

一般畅销车型,平均毛利6%,净利3%,周期30天,这个就是存亡生死线。

五、二手车级别保值率剖析和趋势判断

现在市场上有多类型型的保值率报告和剖析,选车网的汽车保值率报告有所不一样,大家主要针对的是C2B的真实数据与市场提供量比率的双维度剖析报告,具备实战参考意义的数据。

1、小型车保值率剖析

小型车本身的落地价较低,保值率相对较高,本田飞度市场占有率较高,保值率第一,其除去品牌口碑以外,改装文化和二手车特殊顾客群体的情怀价值也是这款车的保值率高的重要原因。
现代瑞纳,三四线城市的高认知度,新车价格定位准确且后期汽车使用本钱不高,所以促进了保值率稳定。

丰田的两款小车,Yaris L致炫和威驰表现稳定,但是市场占有率并不高,新车推销量早期没达成大规模增长。

上海大众POLO的保值率甚至不如自主品牌的缘由主如果,新车定价高,新款车卖不动,造成二手车市场经营者的价值预期也并不高,薄利多销,保值率自然降低。

2、中型车保值率剖析

本田雅阁在新品和新技术的驱动下,专注度提高,特别是新款雅阁的运动时髦风格和最好的价格控制力度,确保了保值率和市场口碑稳定。

而丰田凯美瑞在受本品“皇冠、亚洲龙”的方案类似问题,造成保值率优势和本田雅阁拉开了距离,特别是中低端配置和混动车型配置的批量化出租,造成新车价格降低,二手车报价随之降低,不过市场占有率较高,保值率同样保持在同级出色水平。

日产天籁的问题基本和凯美瑞类似,其将来几年市场的批量出现的二手车还会进一步压低保值率。
BBA级别中,奔驰C依赖其近几年商品力和新车打折力度小达成了保值率数据的稳定,奥迪A4L主如果市场占有率和官方二手车的溢价提高。

迈腾、帕萨特作为大众南北主力车型,保值率中规中矩。


3、中大型车保值率剖析

雷克萨斯ES的保值率表现最好,主如果新车的价格稳定和“饥饿推广”方案。当然,与4年10万公里的免费保养方案也有肯定关系。

奔驰E系列,进口的COUPE和旅游版车型,相对小众,数目少,保值率高不足为奇,但是国产E系列的保值率主如果这几年的商品优势和价格稳定。

丰田皇冠是典型的新车销量差,二手车受青睐。在新汽车市场场上甚至被奥迪A4L和宝马3的“下级打压”,反观二手车交易市场,奇葩车子的状况的车型则十分抢手。

奔驰CLS、宝马GT等数目少,保值率波动性大。


4、SUV重点车型保值率剖析

丰田系列的雷克萨斯LX570、丰田普拉多、兰德酷路泽高档SUV的保值率google关键词排名靠前,当然伴随国六问题造成的停产,使得最近部分新车涨价,是二手车里面的“理财商品”。

当然国产合资中的丰田汉兰达和本田CRV两个标杆性的SUV也是表现稳定,特别是疫情后的市场反馈中,硬通货价值确保保值率稳定。

奔驰G的保值率主如果“特殊种类”顾客并且数据偏差存在。

保时捷卡宴和MACAN主如果受到疫情影响的新车价格上涨,二手车最近随之调整价格,即便库存时间长,依旧受经营者喜爱。

假如说新车的各种“秀”是外在的表现,那样二手车保值率和有关数据就是从历史的角度看一款车的“内”了,到底这款车靠不靠谱,有没当初说的那样好,都可以在二手车的市场表现中体现,当然这其中也会存在一些“虚荣特殊性”造成的保值率“妖魔化”,比方说雷克萨斯LX,丰田埃尔法等等,但是总的来讲,保值率好的二手车,新车肯定不会太差,您买的时候同样状况参考保值率准没错,二手车也这样,即便经营者赔钱,也是心里有数,甩货能有人接。

剖析师说:二手车买卖数据精准运营剖析报告和现在非常多二手车行业报告有非常大的不一样,大家并不在大宏观方面做过多的趋势判断,而在精细化和实战方向进行愈加专业的逐步挖潜,在数据维度和逻辑方面进行剖析,针对于数据的应用进行更好的提炼,对于顾客、经营者和研究者多方角度都能发现其更多的价值,尽可能做到报告“说人话、接地气、有价值”。

假如您对报告中的样本数据和剖析模型有不一样的理解和怎么看,欢迎与大家进行深入交流和交流沟通,大伙集思广益,把报告做的更好、更专业、更全方位。

数据出处:选车网
报告教导:栾晓锐
数据工作组:选车网数据团队
图文设计组:选车网UXD团队
特邀剖析师:王萌(二手车小胖)

 
标签: 行业资讯
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